Penerbitan obligasi untuk membiayai akuisisi Ophir Energy Plc.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Medco Energi Internasional Tbk mengumumkan keberhasilan penerbitan obligasi 7NC4 144A/Reg S dengan tenor tujuh tahun sebesar 650 juta dolar AS. Kupon yang ditawarkan adalah sebanyak 7,375 persen.
Perusahaan menerima peningkatan peringkat dari B dengan outlook positif ke B+ dari Fitch Ratings, B dengan outlook positif dari S&P Ratings. Sementara, Moody’s menegaskan kembali peringkat B2 dengan outlook positif sejalan dengan diusulkannya akuisisi Ophir Energy Plc dan terus membaiknya kinerja keuangan.
Roberto Lorato, CEO Medco Energi, mengatakan permintaan yang kuat dari para investor obligasi mencerminkan rekam-jejak pencapaian perusahaan yang konsisten sesuai dengan komitmennya, baik kinerja operasional dan rencana investasi. “Perusahaan akan menggunakan hasil penerbitan obligasi ini untuk membiayai akuisisi Ophir Energy Plc ini serta membayar utang-utang tertentu,” ujar Roberto, Selasa (7/5).
Hilmi Panigoro, Presiden Direktur Medco Energi, mengatakan penerbitan obligasi ini untuk meningkatkan prospek kredit yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap Medco. Ia menjelaskan persetujuan oleh pemegang saham Ophir Energy Plc jelas merupakan tonggak yang lain dalam menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan transaksi yang kompleks, serta bersifat multi-yurisdiksi.
“Dengan selesainya transaksi ini pada kuartal kedua, kami berharap akan lebih memperkuat posisi kami sebagai perusahaan energi dan sumber daya alam yang terintegrasi. Kami akan terus menuntaskan sesuai rencana dan komitmen kami bagi keuntungan semua pemangku kepentingan.” ujar Hilmi, Selasa (7/5).
Sumber: https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/pr48sr370/medco-energi-menerbitkan-obligasi-650-juta-dolar-as
